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捞金指南!2017光伏行业年度报告(2)

2017-05-24 15:00:44 上海弘竣实业有限公司 阅读
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2017光伏产业发展预测

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2017年光伏产业发展有戏吗?最近中能智库研究员通过2016年光伏产业发展梳理分析现阶段特点,认为2017年光伏产业发展将随着分布式光伏装机容量的增长,逐渐从量变引发结构性质变。

01

2016年光伏建设超预期

2016年6月国家能源局下发了《2016年光伏发电建设实施方案的通知》(以下简称《通知》),通知指出本年度新增光伏电站建设规模1810万千瓦,其中普通光伏电站项目1260万千瓦,光伏领跑技术基地规模550万千瓦。该计划指标不包括光伏扶贫和分布式等项目,因此加上光伏扶贫、分布式项目,国家2016年光伏新增计划目标约为2000万千瓦。据中能智库研究分析,2016年全国新增装机总量将达25~30GW,远超政府计划建设目标,预测数据见图1。

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据国家能源局数据显示,2016年1-5月新增装机容量1119万千瓦,累计装机容量5437万千瓦,发电量234亿千瓦时,占比1.03%;1-6月新增光伏装机容量达22.4GW,6月份抢装现象尤为突出,达到了11.3GW,占上半年的51%,月度装机容量占比如图2所示,上半年新增装机中集中式大型电站占比约92%,如图3所示。


02

装机容量指数增长趋势明显

2015年中国太阳能发电新增装机创历史新高,累计装机约43GW,累计装机容量已经跃居世界首位。中能智库研究国家能源局相关数据预测,2016年全国累计光伏装机总量将达68GW,同比增长58.14%,如图4。

“十三五”期间,我国光伏发展目标为2020年可再生能源比例达到15%,光伏总装机容量达150GW。未来五年光伏应用将主要以大型地面电站为主,但分布式装机容量已迅速提高。根据现有数据指数模型分析发现预计2020年底我国累计装机容量达到230GW,将在5年里扩大至3.38倍;线性模型分析预计2020年底的累计装机容量达到125GW,将在5年里扩大至1.8倍。

表1 2016年5-10月全国太阳能发电量产量统计表

月份

太阳能发电量_当期值(亿千瓦时)

太阳能发电量_累计值(亿千瓦时)

太阳能发电量_同比增长(%)

太阳能发电量_累计增长(%)

10月

30.5

329

17.1

32.2

9月

33.7

292

31.9

31.6

8月

36

252.2

24.3

28.9

7月

33.1

211

21.1

27.5

6月

33.3

174.9

31.3

28.1

5月

32.8

140.6

24.8

29.8

2016年10月中国太阳能发电量产量为30.5亿千瓦时,同比增长17.1%。2016年1-10月累计中国太阳能发电量产量329亿千瓦时,同比增长32.2%。2016年1-10月全国太阳能发电量产量数据如表1所示。但根据国家能源局数据显示,随着光伏能源发电产量的增加,上半年我国西部五省则出现了普遍的弃光现象,2016年上半年,西北五省(区)新增光伏发电并网容量178.7万千瓦,截至6月底,累计并网容量2194.2万千瓦,占全网总装机的11.0%。上半年,光伏发电量133.8亿千瓦时,占全网总发电量的4.5%;设备利用小时数611小时,弃光电量32.8亿千瓦时,弃光率19.7%。西北五省(区)中,新疆、甘肃光伏发电运行较为困难,弃光率为32.4%和32.1%。此外,宁夏弃光率10.9%,青海弃光率3.2%,陕西首次发生弃光限电情况,弃光率为1.7%。

表2 2016年1-6月我国西部五省太阳能发电量

省(区)

截至2016年6月底并网容量(万千瓦)

2016年上半年发电量(亿千瓦时)

2016年上半年利用小时数

2016年上半年弃光量

弃光率

陕西

153.5

7.9

791

0.13

1.70%

甘肃

567.3

31.9

540

15.11

32.10%

青海

580.4

44.1

754

1.46

3.20%

宁夏

328.4

22

643

2.7

10.90%

新疆

564.6

27.9

486

13.35

32.40%

合计

2194.2

133.8

611

32.75

19.70%

西北区域新能源发电受限原因主要包括:用电需求增长放缓,消纳市场总量不足;新能源分布较为集中,电网调峰能力不足;外送通道建设与电源建设不匹配,电网送出能力有限;电网存在薄弱环节,部分区域受网架约束影响消纳等四个方面。其中,新疆新能源发电受限最主要的原因是电网调峰能力不足所致的弃光占弃光总电量的78.6%;甘肃、宁夏目前新能源发电受限最主要的原因是辖区内消纳能力严重不足。

03

多晶硅产量持续增加,成本持续下降

2016年国内多晶硅市场价格年初略有上扬,下半年呈现波动行情,10月份价格下探又有所回升。其原因主要是上半年受国内光伏市场抢装潮影响,下半年价格持续回落。且韩国OCI进口多晶硅价格持续降低约10万元人民币/吨,其它欧美厂家的价格略高,大约在每吨11-13万人民币之间。目前,在国内多晶硅厂家中,对西门子法的改进只有江苏中能一家做得比较有成效,如果流化床工艺能够顺利投产,加上自备电厂的启用,成本有望降到10万元以下,接近国际厂家成本。而国内除江苏中能的工艺成本接近国际厂家成本,特变电工等企业的成本则主要依赖新疆低煤价和自备电厂发电,非工艺优化的结果。

截止2016年上半年,国内多晶硅的年产能为20.6万吨,预计年底将达到21.8万吨。2016年上半年,国内多晶硅的总产量为10万吨,占世界总产量(19.4万吨)的52%;中能智库预计多晶硅全年国内总产量将达18万吨,如图5所示。

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据中国光伏协会数据显示,国内多晶硅生产成本持续下降,某厂成本如图6。2016年下半年国内多晶硅市场价格单边下跌,8月初国内多晶硅的市场均价为14605元/吨,9月末国内多晶硅价格下探过10万元/吨关口。10月后,一方面随着国内多晶硅市场由于终端实质需求的促进,另一方面也有近期国内硅料厂商不同原因的减产检修导致的供应缩减,促使价格上升,价格走势如图7。


04

硅片下半年增长乏力

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在上半年硅片产量持续上涨拉动下,中能智库分析预测2016年硅片较2015年略有增加,预计总体增加4%。2015年硅片全国产量超过100亿片,多晶市场需求旺盛,硅片产能扩张有限,单晶硅拉棒向西北转移。2016年上半年我国硅片产量约68亿片,折合约30GW,全球硅片上半年产量约合36GW,国内硅片产量约占世界产量的83%,分析认为2016全年我国硅片产量约合50GW,发展变化参见图8。

05

电池片增速放缓

2015电池片产量超过41GW,多晶仍为主流,2016年上半年电池片产量为25GW,但预计全年电池片产量将为47GW,增长率为15%,变化趋势见图9。本年度单晶及多晶电池产业化效率分别达到19.8%和18.5%,高效电池技改或扩产速度加快。

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06

组件产量持续上涨

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2016年预计组件全年产量将超过49GW,同比增长7%,产量变化参见图10,晶硅电池仍为主流,企业盈利能力显著改观。


07

现实问题

2016年光伏发展持续增长,产业前景虽然一片光明,但限电、税收、接入等非技术性因素也将给光伏产业发展带来风险和挑战,现阶段非技术性因素产业问题主要突出体现为以下几点:

1. 9月,国家发改委出台了《关于调整新能源标杆上网电价的通知(征求意见稿)》,将三大资源区地面电站光伏上网电价从0.8元/千瓦时、0.88元/千瓦时及0.98元/千瓦时下调至0.55元/千瓦时、0.65元/千瓦时及0.75元/千瓦时,将分布式光伏的补贴由此前的0.42元/千瓦时下调至一类资源区0.2元/千瓦时,二类资源区0.25元/千瓦时,三类资源区0.3元/千瓦时。于2017年1月1日起执行。10月,发改委再次下发征求意见函,将分布式光伏的补贴由此前的0.2元/千瓦时、0.25元/千瓦时和0.3元/千瓦时调整为“一类、二类资源区0.35元/千瓦时,三类资源区0.40元/千瓦时”。两次征求意见上网电价有较大空间,揭示目前我国光伏目前运营成本较高,阻碍标杆电价的下降,未来仍会有继续下调可能。

2. 11月7日,国家发改委、能源局正式发布《电力发展“十三五”规划》,规划要求到2020年太阳能发电装机达到110GW以上,其中分布式光伏60GW以上、光热发电5GW。能源局数据显示,截至2015年底,光伏发电累计装机容量43.18GW,其中光伏电站占37.12GW,分布式占6.06GW。据联讯证券推算,分布式光伏在“十三五”期间的复合增长率将高达58.17%。

未来4年,我国光伏特别是分布式光伏装机空间巨大,整体市场机制仍有待于补贴形式,国家光伏发展产业基金金融模式欠缺,补贴缺口巨大。

目前可再生能源补贴模式具有不可持续性,可再生能源基金缺口受多重因素影响难以简单通过提高可再生能源附加来解决,未来补贴加速滑坡、宏观调控光伏装机增速将受到产业调控和产业金融双重影响。据国家发改委能源研究所测算,2015年可再生能源基金继续缺口达400亿元。尽管2016年初,可再生附加标准调高至1.9分/千瓦时,但据国家发改委能源研究所测算,按照现行征收标准,可再生能源附加能够应收尽收的情况下,可再生能源基金将增加163亿元左右,但由于2015年两次煤电标杆电价下调导致可再生能源补贴需求增加149亿元(标杆电价不变,火电标杆电价下调,导致可再生补贴支出增加),这意味着已经提高的征收标准为可再生基金带来的净增加仅有10亿左右,仅能基本覆盖增量补贴需求,而无法缩小存量缺口。到2015年底累计补贴拖欠达400亿元,光伏为100亿元以上。如果根据现有补贴政策测算,在2020年当年资金需求为1800亿元,可再生能源电价附加应收为1100亿元,存在700亿元的缺口。十三五期间累计缺口为1500-2500亿元之间。然而电站补贴持续延迟发放、西部限电情形严重等问题持续存在,让中国电站投资报酬率远不及厂商预期。

3. 光伏发展不平衡,省外能源配送网络仍待优化,省内政策导向严重,市场化进度仍待加强。2016年中国分布式光伏发电市场装机排名前十位的省市,全部集中在用电负荷高、经济较发达的中东部地区,累计占全部装机容量的81%。2016年的新增市场主要分布在浙江、山东、江苏、安徽、江西、广东、上海等地区,这与地方出台的补贴政策关联性较强。位列第11位的宁夏分布式光伏新增市场表现抢眼,其分布式光伏无论是累计,还是新增都保持了平稳、并高于其他省份的增速。

十三五期间,无论是分布式发电还是集中大型电站发电,均面临着行业内发电成本、电价和补贴水平下降,国家政策对定价水平降幅预期较高的趋势。


08

建议与政策解析

《电力发展“十三五”规划》要求到2020年太阳能发电装机达到110GW以上,其中分布式光伏60GW以上、光热发电5GW,远期预计发展机遇明显。但目前,光伏产业发展虽然面对多重机制问题,光伏产业未来也迎来了政策机制改革加速推进的巨大政策环境机遇。9月7日,国家发改委同意湖北省、四川省、辽宁省、陕西省、安徽省、河南省、新疆维吾尔自治区、山东省开展电力体制改革综合试点。9月8日,发改委公布同意北京、福建、甘肃、黑龙江、海南等5省市开展电改试点。正如发改委、能源局在批复函中强调,试点工作要坚持市场定价原则,不得采取行政命令等违背改革方向的办法,人为降低电价。还要求坚持平等竞争的原则,向符合条件的市场主体平等开放售电业务和增量配电业务,不得以行政指定方式确定售电主体和投资主体。由此不难看出,我国电力价格形成机制已经从政府定价为主向市场定价为主转变。

2015年3月,中共中央和国务院印发新一轮电改纲领性文件《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》,从2015年年底开始,发改委相继发布《关于推进输配电价改革的实施意见》、《关于推进电力市场建设的实施意见》、《关于电力交易机构组建和规范运行的实施意见》、《关于推进售电侧改革的实施意见》、《关于有序放开发用电计划的实施意见》、《关于加强和规范燃煤自备电厂监督管理的指导意见》等一系列电力体制改革配套文件。2016年年初,国务院又下发了《关于进一步深化电力体制改革的若干意见》。

据观察,近年来新能源发展中出现了较为严重的弃风、弃光等现象。因我国西部新能源富集地区风电、光电并网难,消纳问题突出,利用小时数偏低,对企业生产经营造成了巨大的压力,也对我国构建清洁低碳、安全高效的能源供给体系造成了一定的影响。因此建议我国按照光伏电站建设的能源基地建设能源通道,扩大新能源消纳市场范围,完善新能源远距离传输政策机制,优先光伏电能消纳的新能源发展思路。


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