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中国是半导体行业的最大消费国,预计总体产能增加最大时间点将落2019年

2019-04-25 17:10:04 上海弘竣实业有限公司 阅读

中国半导体指数由年初的2543.99降低到1451.1,跌幅达42.9%,近期反弹至1719.69,反弹幅度达18.5%,2018年5月,美国针对中国手机制造商中兴通讯实施制裁,禁止该公司从美国公司进口关键零部件,另外11月美国商务部针对福建晋华的禁令也是近期重大事件,这两事件暴露了中国科技行业的薄弱性——在供应链上高度依赖外国进口,这一问题在半导体行业尤为突出。

中国是半导体的最大消费国,占全球芯片需求量的45%,供内需与外销之用。然而,中国近90%的芯片需求仰赖进口集成电路。国产替代想象空间大,在供应链(设计、制造、封测)上也逐渐形成规模,短期虽同步行业景气下行,但在自身的技术及良率提升过程中,整体成长有望优于产业。中国半导体第一个全面领先全球的企业,最有可能在封测业出现。

回顾过去,在经历IT泡沫及金融海啸洗礼后,半导体业者对资本支出及库存控管谨慎看待。近年大厂扩产节奏中资本支出比率始终维持稳定且自2017达顶后,比率逐步下滑,这显示未来半导体产能扩产动能趋缓,虽不致出现大幅供过于求的状态,关键仍在终端需求是否能有效消化2016年以后的新增产能,由扩产周期两年来推估,预计总体产能增加最大时间点将落2019年。


在智能手机出现之前,没有任何一个终端产品会像它这样既有庞大的用户技术,也有强烈的换机需求,甚至连技术更新方面,也是其他所有终端产品所罕见的。正是在这种大环境的驱动下,全球半导体产业步入了黄金时代。


根据预测,在系统监测、控制、安全性、ADAS、便利性及自动驾驶的成长的驱动下,2018年车用半导体市场的成长率达到18.5%,2017年-2021年车用半导体的年复合平均成长率将达到12.5%。车用半导体占整个市场的销售额比重则预估将从2018年的7.5%增加至2021年的9.3%。其中,模拟IC(包括通用模拟和专用车用模拟)预计在2018年的车用半导体市场中占45%,微控制器(MCU)占23%。除了汽车电子外,工业相关市场也将会成为半导体关注的一个重点市场。其他无论是AI、AR/VR,也都会成为半导体公司盯紧的发展重点。

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