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光伏行业发展趋势

2018-03-01 12:58:20 上海弘竣实业有限公司 阅读

我国光伏产业的投资规模逐步扩大,目前已经达到百亿级别,不过此前投资者受政策影响较大,而未来在光伏产业政策逐步敲定,投资者将会迎来产业布局的大好时机。光伏企业在产能过剩背景下,企业依然在加快产能扩张。以下对光伏行业发展趋势分析。

 

光伏行业发展趋势

随着技术的不断提升,我国光伏产业也加大了走出去的步伐。目前,我国光伏产业在北美、欧洲、亚洲,包括南非等地都进行了布局,开始形成初具规模的全球布局格局。2018-2023年中国分布式光伏行业市场发展现状及投资前景预测报告表明,我国光伏产业的投资规模逐步扩大,目前已经达到百亿级别,不过此前投资者受政策影响较大,而未来在光伏产业政策逐步敲定,投资者将会迎来产业布局的大好时机。现从五大点来分析光伏行业发展趋势。

(1)中美日三大市场同步衰退供应链利润低于2016年

由于中国2017年光伏指标略低于2016年度、美国抢装热潮稍减、日本趸购费率(FiT)持续下调等不利因素,前三大需求国排名将在明年出现变化,光伏行业发展趋势指出,崛起中的印度可能取代日本,登上第三需求大国的宝座。

然而,印度及新兴市场的成长幅度并未能弥补中、美、日的衰退,一线组件厂为巩固出货疆土,明年报价频频破底,组件市场均价可能由明年初的US$0.38/W,跌至年底仅剩US$0.33/W。在此价格下,不仅中上游厂商将面临极大亏损,一线组件厂也难维持过去15%以上的毛利润区间,整体而言2017太阳能供应连由上至下利润都将低于2016。

(2)第三地产能释放、各地趋于同价

美国2014年起对中国与台湾两岸祭出“双反”制裁后,太阳能电池、组件产能在东南亚遍地开花,避开了高额税率并因僧多粥少而享有较高售价优势,第三地产能获利良好。然而,中国一线大厂海外军备竞赛战火延烧过钜,从近期快速下杀的美、欧现货价格即可看出端倪,目前第三地产能已足够支应尚有贸易壁垒的美欧两地,使得过去因贸易壁垒而成为高价市场的美、欧两地,目前价格扣除运费已几近与中国市场同价。在明年全球组件价格将更趋一致的情况下,第三地产能的决胜并非取决于产能多寡,而是是否有办法产出单晶或单晶PERC等差异化产品。

第三地产能投资除了可以避开美欧贸易壁垒双之外,亦能让组件企业直接就近深耕当地新兴市场;但对于在海外只以生产电池片、代工为主力的台厂而言,利润将被持续走低的海外组件价格压缩,难见优势,须严防第三地产能反成企业的运营包袱。

(3)PERC放量领航单晶市占超过32%

随技术渐趋成熟,PERC已成为代表企业竞争力的指标产品,今年全球PERC产能已达13GW,2017更直逼20GW大关。然根据光伏行业发展趋势统计,今年PERC产量却不到4GW,显示PERC瓶颈不在产能,而在电池的稳定量产性。随着诸多厂家产量、效率同步提升,2017将成为PERC突飞猛进的一年,明年主流PERC组件瓦数将提升至295~300W,产量也有望倍增。

受惠于PERC产品的高性价比以及领跑者计划的加温,单晶市占率在今明两年持续提升,尤其明年5.5GW的领跑者计画中单晶占有率可能接近八成,加上特定省份释出的领跑者计划、以及扶贫与分布式等屋顶型系统偏好高效产品,使得明年单晶在中国市占将接近四成。林嫣容表示,单晶除了在中国内需大展鹏图外,PERC的高性价比也逐渐拓展出海外市场,比起今年海外单晶市占率持稳,明年海外单晶市占也将显著提升,全球单晶占比将由今年的23.5%上升到明年32%左右,后市可期。

(4)价格崩跌钻石线助多晶力挽狂澜

2017年黑硅技术各家争鸣,但受到今年下半市况迅速转差,企业投资态度转为观望,使得金刚线切搭配黑硅技术未有长足进展。2017年黑硅技术仍是金刚线切多晶产品的最大瓶颈,但价格崩跌在即、单晶市占率的扩张又步步进逼,金刚线切多晶硅片已是势在必行。在企业现金水位仍然紧张的2017年,光伏行业发展趋势认为初期资本投入较高的干法蚀刻可能热度较低,企业将主要考虑以湿法、或是添加剂的形式量产黑硅产品。

目前看来,黑硅技术的选用仍取决于保利协鑫、阿特斯、比亚迪等领导厂商将带起何种风潮。但以商业模式来观察,垂直整合厂在转为金刚线切硅片所省下的费用,扣除导入湿法黑硅所增加的成本还能省下每片US$0.06左右的金额,且自有组件产能对电池片外观较不苛求,使得湿法黑硅对垂直整合厂来说有不小优势。

(5)N型市场受PERC性价比压缩市占难扩张

中国“超级领跑者”计划又燃起厂商投入N型技术的动机,然而N型设备昂贵、技术路线多元、再加上2017降本重要性远高于提效,高成本的N型技术难以拓展。预期HJT、PERT、MWT等技术还是能抢攻特殊需求的小众市场,双面发电的议题也会随着渔光、农光互补的话题持续发酵,然背面发电虽对整体电站收益有很大助益,但目前背面发电的检测、认定等机制都尚待标准化,明年还难以有长足进展。

从长远来看,光伏行业发展趋势良好。随着我国光伏产业政策的不断出台,各地的光伏产业发展都在向更高水平发展,不仅包括投资规模的扩大,也包括产业技术水平的升级速度也在加快。产业面临发展的高速成长期,整体竞争程度较高。当前我国光伏产业发展迅速,已呈现区域化、集群化,临近企业之间形成产业链互补和经济合作,产业竞争力实现了整体提高。







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